Chi
Next Family Wealth è una boutique di consulenza patrimoniale. Discreto ed indipendente, il nostro Family Office offre supporto per il controllo del patrimonio di famiglia e per la pianificazione strategica degli investimenti e del passaggio generazionale (next generation).
Ci rivolgiamo a chi vuole investire con successo. Facilitiamo la lettura, la comprensione e il controllo della situazione patrimoniale, perché pensiamo che solo così si possa costruire una strategia di lungo periodo più efficace ed efficiente.
Il nostro team è formato da professionisti indipendenti che provengono dal mondo bancario e finanziario. La nostra posizione super partes ci permette oggi di consigliare ogni cliente con competenza e obiettività, senza conflitti d’interesse.
Perchè
Semplicità: è il nostro modo di farti diventare protagonista delle tue scelte d’investimento.
Ecco perché siamo convinti, oggi più che mai, che un supporto indipendente in grado di rendere semplice e chiara la gestione del patrimonio sia fondamentale per tenere sotto controllo i rischi e ridurre i costi.
Come
Una visione chiara e valori condivisi. Per te sono i presupposti per investire con successo. Per noi, la filosofia che guida il nostro lavoro.
Indipendenza
Ci occupiamo di analisi, nient’altro: questo ci rende indipendenti e liberi da qualsiasi conflitto d’interesse.Riservatezza
Siamo svizzeri: la riservatezza è il nostro modo di essere.Fiducia
Facciamo esclusivamente i tuoi interessi: puoi fidarti del nostro lavoro.Servizi
Dalla verifica del profilo di rischio alla supervisione dei costi: il nostro lavoro è l’analisi della tua situazione patrimoniale.
Cosa facciamo
Verifichiamo il tuo profilo di rischio e controlliamo che gli intermediari rispettino la strategia d'investimento concordata. Ci occupiamo della supervisione dell'asset allocation e dei costi - diretti e indiretti - monitorando le performance.Qual è il risultato
Ogni tre mesi ti forniamo la fotografia della situazione, attraverso un report scritto e commentato in modo semplice.In qualsiasi momento, siamo a disposizione per chiarire ogni aspetto bancario e finanziario.
Di cosa abbiamo bisogno
Per poter svolgere la nostra analisi abbiamo bisogno di estratti conto e patrimoniali, contratti di gestione, costi delle transazioni di borsa, strategie d'investimento e profilo di rischio.Contatti
Next Family Wealth ha sede a Lugano, in Svizzera.
CH - 6900 Lugano